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如何批量添加/删除办理人

批量添加/删除办理人功能:主要是为了减少团队/律所的重复劳作时间,提高管理效率。当律所/团队有新成员加入需要一起办理案件,或者有新老员工进行交接工作时,就可以使用该功能。

操作步骤

1. 邀请新成员

如果是需要添加新成员,需要先到管理中心邀请成员或者直接给新成员创建账号

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2. 筛选添加/删除办理人的案件

先把需要批量添加/删除办理人的案件,按条件筛选出来,再点击批量操作--选中所有案件--点击更多批量操作--点击批量添加/删除办理人

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3.批量添加办理人

选择批量添加/删除办理人--选择“添加”操作类型--选择办理人的角色--选择目标成员--立即提交。

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4. 批量删除办理人

筛选好需要批量删除的案件后--点击批量操作--选中所有案件--点击更多批量操作--点批量添加/删除办理人--选择“删除”操作类型--选择需要删除的目标对象--点击立即提交即可。

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注意事项

如果是新老员工交接工作的情况,需要先给交接的案件批量添加新员工,等离职员工离职后再批量删除该员工。如果想要保留该员工记录,管理员在成员与组织中删除该成员后,不选择批量删除办理人即可!