创建客户

进入“客户”，点击右上角“新建”，可以创建单一客户信息（单独创建单位客户信息时，可以输入关键词匹配系统内置的客户工商信息），也可以批量导入客户信息。

新建客户时可以通过设置客户编号和选择客户重要性来标记客户，另外，还可以一并添加该客户的日常联系人信息。

批量导入客户

下载《批量导入客户模板》表格，填写客户信息后将该表格上传，即可完成批量创建客户信息。

检索客户

在客户列表右上角输入客户名称或联系方式关键词，即可检索出客户信息。高阶搜索库还支持客户重要性、行业、合作状态以及用户自定义添加的字段的筛选。

编辑客户详情

在客户列表里点击客户名称，或者搜索客户进入详情页面，左侧详情处有编辑入口，可以修改或添加客户详情、添加或管理联系人。

添加/客户记录

在客户的“客户记录”页面右侧，点击“添加”按钮开始添加项目相关联系记录，与添加日程待办方法一致，填写的时间将会汇总在客户记录列表上方。同时，所有客户记录都支持导出记录表格。

客户文档管理

在客户文档里点击“立即创建”客户文档目录，“客户文档”中各个子目录支持拖移排序、子目录调整为上级目录等，与线下文件夹管理方法类似。

PS：客户记录中添加的零散文书和附件都会汇总到客户文档，以便进行统一管理。

在线新建/模板创建客户文档

在“客户文档”模块有3种方式新建文档：①上传已有文档；②在线新建（支持Word、Excel、PPT三种格式）；③从模板创建（模板中有Word、Excel两种格式的文档）。

共享客户（高阶版以上）

在客户列表右侧点击“操作”-“共享”按钮，将项目共享给其它高阶版用户，并设置对方的角色（主办、协办还是观察者），将合作共享链接复制给接收人。

统计客户收支情况（高阶版以上）

在客户的“财务情况”模块添加“项目支出”和“项目收款”，注明报销和开票相关情况，系统会自动统计总支出、实际成本、入账收益等数据，并在“财务概览”中展示该客户各个维度的财务数据。

客户发票管理（高阶版以上）

在客户的“财务情况”中可以对客户相关的发票进行管理，“添加”合同或发票后，填写相关信息提交即可。