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如何批量导入/导出日程?

批量导入日程

将线下日程一键批量上传到案件云进行管理,同时跟案件、项目、客户关联的日程,还能自动匹配并归属到关联业务的办理记录下。

在日程界面右上方,点击“导入日程”,下载模板,填写内容。

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注意:

  1. 一次最多导入100条记录,工作摘要、开始时间为必填项。
  2. 开始时间/结束时间填写格式为 yy/mm/dd,如 2019/1/1、2019/1/1 10:00
  3. 不关联的日程,没有系统ID,也无需填写系统ID。
  4. 关联业务的日程,系统ID为必填项;
  5. 系统ID是案件云对每个案件/项目/客户进行唯一标识的代码。每个案件/项目/客户的系统ID详见列表的【系统ID】字段。请将日程关联的案件/项目/客户对应的系统ID填入本表中,以确保日程导入后归属到正确的业务下。
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批量导出日程

在日程界面右上方,点击“导出日程”,筛选日程时间、日程的办理状态和主协办后,立即导出

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