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客情维护定期跟进
服务记录一键导出

重要客户经常忘记定期维护？客户积累越来越多，客情如何维护？案件云的客户管理对客户资源集中管理，针对个人、团队客户名下的非诉项目、联系记录、客户发票、合同、以及客户联系人等进行多维度的记录和统计分析，客户关系管理就是这么简单！

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客情维护

在案件列表一眼看到该客户最近联络日期，通过日程管理及时提醒跟进、设置拜访计划，提升客户资源转化率。

关联批量案件

在客户中还可以将关联的案件和项目进行统一管理，全局把控客户名下每一起案件和项目的最新动态。

客户服务报告

将每一次跟进客户时间、方式、内容、结果进行记录和管理，导出一份记录报告，便于查询和追溯相关服务信息，从而更好的开展客户服务工作。

客户转案件

当咨询转化为案源后，通过「客户转案件」功能，将前期咨询阶段积累的大量沟通记录、邮件往来、会议纪要等关键信息，以及各类文书资料，无缝转移到案件中。

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